Антон Иванович - известный пианист, который исполняет только произведения Баха. Его дочь учится в консерватории и мечтает стать композитором. Однако ее отец не одобряет ее желание и считает, что оперетты, которые пишет молодой композитор, несерьезны. Это приводит к конфликту между отцом и дочерью, а также между Антоном Ивановичем и молодым...

В начале XX века на фабрике Скроботова и Бардина бурлит социальная напряженность. Рабочие требуют справедливости, а хозяева используют насилие. Ситуация обостряется, когда в результате столкновения один из рабочих погибает. Фабрика закрывается, на улицы выходят войска. В это напряженное время на фабрику прибывают жандармы, чтобы подавить...