В тишине теплого летнего вечера, когда луна отражается в спокойных водах озера, в уютном домике появляется таинственный визитер, вызывая у присутствующих смешанные чувства. Он представляется как Пал Палыч и быстро завоевывает симпатию хозяйки и гостей благодаря своему очарованию и умению находить подход к каждому. Однако с течением времени...

В центре сюжета находятся два неразлучных товарища, Валентин и Вячеслав, обитающие в небольшом районе, где каждый день требует от них изобретательности в поисках новых занятий. В один из таких дней они решают создать собственную игру, назвав её "морская команда", где заброшенный сарай становится их "судном". Но вскоре приходит весточка от старшего...