Магистр философии Андрей Коврин отправляется на лето в деревню, чтобы отдохнуть от городской суеты. В доме помещика Песоцкого он встречает загадочную деревенскую барышню Татьяну, которая с первого взгляда поражает его своей красотой и непостижимым обликом. По мере того, как Андрей проводит время с Татьяной, он начинает погружаться в мир мистики и...