Агент ФБР Рэй, смешанный кровью индейца, отправляется в резервацию, чтобы расследовать убийство, связанное с борцом за права коренных народов. Встреча с местным шерифом и вождем племени меняет его взгляд на происходящее. По мере расследования, Рэй понимает, что за дело вмешалось правительство, и его цель не такая очевидная, как казалось....