В затерянном среди ночи городе, где тени правят, а страх вплетается в повседневность, обитают жуткие кланы вампиров и оборотней. Эти создания, жаждущие власти, каждый вечер выходят на охоту, чтобы укрепить свою власть через кровь и ужас. Однако, однажды, в этот мир безнадежности приходит таинственный путник, который становится катализатором...