Фильм переносит зрителя в Лондон начала XX века, следуя за судьбой одной семьи на протяжении десятилетий. В центре внимания — их повседневные радости и горести, любовь и разочарования, которые разворачиваются на фоне значительных исторических событий. Зрители становятся свидетелями англо-бурской войны, прощания с королевой Викторией, гибели...

После трагического нападения морских разбойников, юный аристократ Михель оказывается на далеком пустынном острове, где его отец погибает от рук безжалостных пиратов. Охваченный жаждой возмездия, Михель решает посвятить свою жизнь отмщению за смерть отца. Захватывая торговое судно, он начинает свою опасную игру на море, постепенно завоевывая...

В уютном кафе, где джазовые мелодии переплетаются с запахом свежесваренного кофе, пожилой мужчина делится с молодым товарищем своими воспоминаниями о коварных женщинах. Он рассказывает о встрече с роковой незнакомкой, в которой узнал истинное зло. Молодой человек, уверенный в своей способности различать добро и зло, не воспринимает всерьез...

В центре сюжета этого психологического триллера находится доктор, который стремится разгадать загадку своей сложной натуры. Проводя рискованные эксперименты, он сталкивается с таинственной силой, скрытой в его душе. Каждое употребление зелья пробуждает в нём безжалостного монстра, лишенного сострадания, и с каждым разом контроль над собой...