В горячей пустыне Аризоны разгорается война между двумя мирами - мексиканскими бандитами и американскими законниками. После того, как жена бывшего шерифа находится мертвой на границе, начинается охота на убийцу. Все улики указывают на мексиканца, нелегально пересекшего границу. Но когда бывший шериф решает объединиться с новым шерифом, чтобы...