Таинственный пассажир, скрывающий свою личность и прошлое, отправляется в долгое путешествие на поезде, который мчится вдоль живописного берега Балтийского моря. Его смутные намерения и странные действия привлекают внимание других пассажиров, среди которых оказывается загадочная блондинка. Вскоре становится ясно, что каждый из них несет в себе...

Молодой доктор, увлеченный джазом, встречает девушку в кафе, притворяясь кем-то другим. Они решают провести вечер вместе, следуя выдуманному сценарию. Но по мере того, как они погружаются в свою игру, их отношения становятся все более искренними. Вскоре они понимают, что их чувства настоящи и вопрос только в том, смогут ли они принять друг друга...