Вторая часть фильма погружает зрителей в таинственный мир, где границы между темнотой и светом стираются, а загадочные существа обитают бок о бок с людьми. В центре сюжета — демон, стремящийся к человечности, жаждущий испытать палитру человеческих чувств. Его путь пролегает через поиск смельчака, готового на необычный обмен: бесценные эмоции...