В мультфильме "Цирк марионеток" мы встречаем Наруми Като, чья жизнь полна боли и страданий из-за редкой болезни. Единственное, что помогает ему справиться с припадками - увидеть смех других людей. Однажды он встречает Масару, мальчика из знатной семьи, чьего отца недавно убили, а его жизни угрожает опасность со стороны членов семьи. Наруми решает...