Главный герой, молодой самурай, отправляется в долгое и опасное путешествие в столицу Эдо в сопровождении двух верных слуг. На его пути встречаются различные персонажи - от бездомного мальчика-сироты до странствующей танцовщицы с ее маленькой дочерью. Каждая встреча приносит новые испытания, открывает глаза на разные стороны жизни и внутренние...

В далекой Японии разгорается жестокий конфликт, который начался с убийства самурая Буннодзэ Уцуги и его жены. В центре событий оказывается Рёносукэ, чьи действия привели к этой трагедии. Его противником становится брат погибшего, Хёма, который клянется отомстить за смерть своих близких. В их противостоянии нет места для милосердия и прощения,...