Вторая часть легендарной саги о боевых искусствах переносит зрителя в мир, где ярость и честь сталкиваются в неумолимом противостоянии. После трагической гибели Чень Женья, напряженность между китайскими и японскими школами достигает своего апогея. Опасаясь объединения мастеров кунг-фу, японская сторона решает послать Миямото с целью разрушить...