Действие фильма разворачивается в далеких северных краях, где живут нивхи - маленькая народность, тесно связанная с морем. Десятилетний мальчик отправляется в свой первый промысел вместе с дедом, отцом и дядей, чтобы научиться их мудрости и силе. Однако, неожиданно для всех, на море опускается густой туман, и охотники теряют ориентацию, оказываясь...