Уличный хастлер Бобби Блю встречает загадочного бизнесмена по имени мистер Смит, который не интересуется сексом, но платит за общение. Вмешивается сутенер Бобби, мистер Лэпп, и все начинает усложняться. Когда наркодилер Абе вмешивается в ситуацию, становится ясно, что мистер Смит скрывает свои истинные намерения. Разгадка тайны о мистере Смите...