В 1931 году в Германии популярный детский писатель Эрих Кестнер живет обычной жизнью, пока не встречает маленького сироту Ханса. Между ними возникает особая связь, и мальчик становится для писателя не просто другом, но и вдохновением для создания новых произведений. Однако их мир рушится, когда к власти приходят нацисты, и книги Кестнера...

Музыкальный гений Никколо Паганини покорил мир своим талантом, но за его успехом скрывается мрачная тайна. Легенда о продаже души дьяволу преследует скрипача, и его душа страдает от пустоты и одиночества. В поисках истинного счастья он встречает девушку, чья доброта и нежность раскрывают в нем давно забытые чувства. Но сможет ли любовь преодолеть...