В 1797 году молодого моряка по имени Билли Бада призывают на британский военный корабль. Он не любит конфликтов и старается наладить отношения с каждым членом экипажа, даже с лютым врагом всех - каптенармусом Клэгертом. Но однажды во время обострения ситуации Клэгерт обвиняет Билли в мятеже, и это обвинение меняет всё. Билли, возмущенный ложными...

Маленькая английская деревня, спокойное место, где все жители знают друг друга. Но однажды происходит необъяснимое - все жители погружаются в глубокий сон на несколько часов. После пробуждения ничего необычного не происходит, но вскоре становится ясно, что в деревне что-то изменилось. Женщины начинают заявлять, что они беременны, хотя это кажется...