После трагической утраты бабушки, Эмили, юная студентка, приезжает в живописную деревушку, где ее дедушка, погруженный в печаль, пытается справиться с одиночеством. Стремясь вернуть ему радость, Эмили начинает ухаживать за Счастливчиком, бабушкиным конем, который становится для нее символом новой надежды. Вскоре она встречает Джейка, таинственного...

Пастор по имени Рич, оказавшись на грани отчаяния, переживает кризис веры и личной жизни. Его существование рушится: супруга требует развода, а церковная община стоит на пороге закрытия. В отчаянной молитве он просит Бога изменить его судьбу, и неожиданно просыпается в теле другого человека. Теперь перед ним открывается новый мир, полный...

В центре сюжета — вдова, вынужденная в безысходности заключить необычное соглашение с таинственным существом. Этот карлик, обладающий магическими способностями, уносит её сына в загадочный мир, полный теней и мистических существ. Там мальчику предстоит стать учеником странного наставника. Однако его дух не сломлен, и он решает бороться за...