В далеком 1954 году начинающий музыкант Джеймс Браун, полный амбиций и стремления к известности, заключает роковую сделку с темными силами. В обмен на душу он получает блестящую карьеру и богатство, но ощущение тяжести этого выбора преследует его всю жизнь. Спустя десятилетия, в 2002 году, Джеймс решает изменить ход событий и вернуть утраченное....