Йошио, будучи обыкновенным клерком, проводит свои дни в компании матери, мечтая о чем-то более захватывающем. Однажды, чтобы сбежать от монотонности и напряжения, он решает посетить необычные сеансы у загадочной Михо, известной в специфических кругах. Эта, на первый взгляд, странная увлеченность вскоре превращается для Йошио в настоящее открытие...

В канун зимних праздников двое горе-преступников решают воплотить в жизнь план, который обещает стать их самым рискованным предприятием. Переодевшись в костюмы добродушных дедушек с белыми бородами, они проникают в финансовое учреждение, надеясь на легкую добычу. Однако, после успешного захвата добычи, их ждет череда неожиданных испытаний....

Молодой художник манги, Кэйго Ямасиро, всегда стремился создать воплощение абсолютного зла в своем творчестве, но его способности не позволяли ему достичь этой амбициозной цели. Однажды, в ходе выполнения последнего задания в качестве ассистента известного мангаки, он случайно оказывается свидетелем страшного преступления. Вместо того чтобы...