В мире, где каждое движение и каждый вдох могут стать последними, правительственный агент вынужден балансировать на грани между жизнью и смертью. Он, мастер своего дела, привык полагаться исключительно на собственные инстинкты. Однако, даже у самого опытного профессионала есть те, кому он доверяет безоговорочно. Но однажды его внутренний круг...

После трагической утраты своей любимой, Гарри Боллард, ученый-антрополог, оказывается втянутым в мир, где границы между реальностью и сверхъестественным стираются. Скептик по натуре, он внезапно сталкивается с необъяснимой угрозой, которая переворачивает его представления о мире. Блуждая по мрачным переулкам, Гарри ощущает, что за ним наблюдает...