Молодой изобретатель Малкольм всегда был немного оторванным от реальности. Его ум просто умещался в других мирах - мирах механизмов, зубцов и шестеренок. После потери работы Малкольм оказался на улице, без денег и перспектив. Но судьба преподнесла ему неожиданный поворот - он познакомился с необычной парочкой, которая быстро оценила его талант и...