В ноябре 1954 года Джеймс Браун, молодой и амбициозный музыкант, заключил сделку с дьяволом: он обещал свою душу в обмен на славу и успех. С тех пор его карьера пошла в гору, он стал знаменитым и богатым, но всегда ощущал на себе тяжесть этой сделки. Через много лет, в ноябре 2002 года, Джеймс Браун решает пересмотреть условия сделки. Он снова...