Жестокий и хитрый злодей Фу Манчу решает окончательно разделаться со своим заклятым врагом - инспектором Скотланд-Ярда Нэйландом Смитом. Для этого он похищает талантливого пластического хирурга и заставляет его создать двойника Смита. Теперь под управлением Фу Манчу этот двойник начинает совершать ужасные преступления, обвиняя в них настоящего...