Валентина, юная и привлекательная женщина, самостоятельно растит сына Вовку. Малыш тоскует по отцу, которого никогда не знал, и Валентина решает утешить его, придумав историю о том, что его отец — секретный агент, выполняющий важную миссию в далекой Южной Америке. Она рассказывает Вовке увлекательные истории о героических подвигах его отца, вселяя...