Валентина, молодая и красивая женщина, воспитывает сына Вовку в одиночку. Мальчик очень скучает по отцу, которого никогда не видел, и Валентина решает утешить его, придумав историю о том, что его папа - суперагент, сейчас на секретной миссии в Южной Америке. Она рассказывает Вовке захватывающие истории о подвигах его отца, вдохновляя мальчика и...