В центре событий этой киноленты находится харизматичный Мулла Фаттах, мастер лжи и обмана, который ловко играет на вере жителей своей деревни. Обещая небесные дары, он выманивает у них деньги и поддержку, но все меняется с появлением старого товарища. Этот друг, как луч света в темноте, открывает ему глаза на истинную природу его поступков....