Каждое утро молодая вдова Норико посещает коровник, чтобы заботиться о Бесси, корове, ушедшей из жизни несколько лет назад. Этот странный ритуал, завещанный ей мужем Шукичи, который верит, что душа его любимой коровы переселилась в Норико, становится для нее своеобразным мостом между двумя мирами. В процессе ухода за Бесси Норико начинает...