Вторая часть кинотрилогии рассказывает о драматических событиях начала XX века, погружая зрителя в мир революционной борьбы и опасных миссий. Главный герой, Камо, получает от Ленина задание, которое становится для него настоящим испытанием на прочность и смелость. В ходе своей миссии он сталкивается с террористом-эсером, что приводит к напряжённым...

На фоне напряженных политических интриг, группа советских агентов и пограничников оказывается втянутой в смертельно опасную шпионскую игру. В центре событий — загадочный археолог, задержанный с радиопередатчиком и шифром, вызывающим подозрения. Однако вскоре выясняется, что под маской ученого скрывается опытный агент иностранной разведки, и...