В тихом провинциальном городке на юге Китая происходит убийство старушки на берегу реки. Местный полицейский берется за расследование этого дела и сталкивается с множеством загадочных обстоятельств. По мере продвижения по следам преступления, детективы находят несколько подозреваемых, но ни у кого из них нет четких мотивов для совершения убийства....

Молодой и талантливый выпускник киношколы Кун оказывается в мире, где его страсть к звукозаписи и стремление к авторскому искусству не ценятся. Решив изменить свою жизнь, он отправляется на съемки фильма в далекие луга Монголии. Здесь он встречает новых людей, погружается в неповторимую атмосферу природы и начинает понимать, что истинное искусство...