После долгого периода спокойствия разведчик Джордж Смайли возвращается к работе, чтобы разобраться в загадочном убийстве своего друга. Он обнаруживает, что его бывшая организация, «Цирк», погрязла в политических интригах и отказывается вмешиваться в это дело. Не желая оставить все как есть, Смайли начинает собственное расследование, которое...

Розалин была очарована его внешностью, но внезапно вспомнила страшные предостережения бабушки. Она поняла, что она в опасности, но уже было поздно - она была окружена волками. Тогда она увидела, что волки несутся на помощь, а не на атаку. Оказалось, что они были стражниками леса, защищающими его от злых сил. Розалин узнала, что охотник на самом...

В середине 1920-х годов в Копенгагене жила талантливая художница Герда Вегенер, чьи портреты привлекали внимание всего города. Однако, чтобы добиться еще большего успеха, ей пришлось пойти на риск и использовать своего мужа, Эйнара, в качестве модели для женских образов. Неожиданно для себя, Эйнар влюбился в свою женскую "я" и начал идти по пути...