После продолжительного затишья, опытный разведчик Джордж Смайли возвращается к активной деятельности, чтобы раскрыть тайну убийства близкого коллеги. В ходе расследования он обнаруживает, что его прежняя организация, известная как «Цирк», погружена в хитросплетения политических манипуляций и не желает участвовать в его поисках истины. Однако...

В таинственном лесу, где границы между реальностью и фантазией стираются, юная девушка Розалин оказывается втянутой в опасное приключение, полное загадок и скрытых угроз. Восхищение, вызванное встречей с загадочным незнакомцем, сменяется тревогой, когда она вспоминает мудрые предостережения своей бабушки. Страх охватывает её, ведь вокруг...

В 1920-е годы в Копенгагене жила художница Герда Вегенер, чьи работы пленяли весь город. В поисках вдохновения и признания, она решает использовать своего мужа, Эйнара, в качестве модели для своих женских портретов. Однако это решение неожиданно становится поворотным моментом в их жизнях. Эйнар, примеряя женский образ, открывает в себе нечто...