В центре действия мультфильма - летучая мышь, живущая в старой мельнице, которая стала ее убежищем от врагов. Стая ворон и полчища крыс пытаются захватить это место, но главная героиня не сдается без боя. Ее ум и хитрость помогают ей выигрывать схватки, хотя силы в этой войне неравны. Однако, когда кажется, что победа близка, летучая мышь...