Лето 1945 года на Карафуто, острове, затерянном среди льдов и снегов. В это время в мире бушевала Вторая мировая война, и на Южном Сахалине разгорался жестокий бой между советскими войсками и японским ополчением. В центре событий - девять женщин, работавших на почтовом телеграфе в городе Маока, который теперь называется Холмск. Они стали...

Молодой доктор Ясумото приходит работать в больницу для бедных, где его приветствует жесткий и грубый доктор по прозвищу Красная Борода. Начальник отделения предупреждает Ясумото, что работа с этим доктором будет сложной, но молодой врач не сдается. В процессе работы Ясумото узнает, что за жестким обликом Красной Бороды скрывается невероятная...