Лето 1945 года на Карафуто, остров, скрытый в ледяных объятиях, становится ареной драматических событий. В разгар Второй мировой войны, Южный Сахалин погружается в хаос ожесточенных столкновений между советскими войсками и японскими силами. В центре этого бурного времени находятся девять отважных женщин, трудящихся в телеграфной службе города...

Молодой врач Ясумото начинает свою практику в клинике для неимущих, где сталкивается с суровым наставником, известным как Красная Борода. Этот неприветливый доктор, начальник которого предупреждает Ясумото о предстоящих трудностях, оказывается не таким простым, как кажется на первый взгляд. Под внешней грубостью скрывается глубокое сострадание и...