Молодая писательница, в поисках вдохновения, отправляется в Сан-Франциско, где знакомится с загадочным японцем из Рино. Их страстный роман кажется сказочным, но внезапно он исчезает, оставив лишь загадочное послание. В это же время в небольшом городке шериф Пол Дель Мораль сталкивается с трагическим происшествием - он наезжает на одинокого японца....