В провинциальном русском городе начала XX века живет ученый-химик Павел Протасов, который мечтает о красивом и сильном племени людей будущего - "детях солнца". Однако его жена Елена страдает от одиночества, а сестра Лиза живет в постоянном страхе перед жестокостью мира. В это же время художник Вагин влюбляется в Елену, не замечая богатой купчихи...