В эпоху становления Китайской Республики на горе Удан слухи о сокровище волнуют умы и сердца людей. Американский заговорщик, стремясь заполучить его, отправляется на турнир по даосским боевым искусствам, прикрываясь видом спонсора. Его дочь, обладающая навыками кунг-фу, сопровождает его. Но на турнире появляется загадочный ученик, представляющий...