В центре сюжета этого анимационного фильма находится белуга по имени Катак, который стремится изменить свою внешность, как это сделали его сверстники. Однако, пока его шкура остается прежней, он решает, что настало время доказать свою зрелость и отправляется в рискованное путешествие на суровый Север. В этом захватывающем приключении его ожидают...

В волшебном мультфильме зрители окунаются в мир троллей, где каждый герой обладает своим характером и способностями. Когда король Гром оказывается в ловушке и окаменевает, его жестокий брат захватывает трон и начинает править безжалостно. Единственный, кто может изменить судьбу королевства, - юный принц Трим. Чтобы спасти отца и вернуть мир, Трим...