Молодой парень, одержимый кунг-фу, отправляется в путь, чтобы стать великим мастером боевых искусств. Однако его планы срываются, когда его учителя один за другим становятся жертвами таинственного наёмного убийцы. Не желая останавливаться на полпути, герой обращается за помощью к своему деду, который сам является опытным мастером. Вместе они...

В центре сюжета находится 11-й принц, который не желает участвовать в борьбе за престол, предпочитая проводить время в окружении предметов искусства. Однако его тринадцать братьев готовы на все, чтобы добиться власти, и начинают использовать самые коварные методы. В это же время Гордон Лиу, мастер кунг-фу, принимает ученика и начинает обучать его...

В небольшом городке царит страх и насилие, когда местный мафиози и его злобный сын заставляют жителей платить вымогательские «налоги». Однако все меняется, когда в город прибывает новый полицейский инспектор Лин. Союзившись с молодым парнем, ставшим свидетелем убийства, совершенного бандой Злого Тигра, они начинают борьбу против преступников. Но...