В маленьком городке, где ежегодный конкурс красоты для юных мисс становится самым ожидаемым событием, за кулисами кипят страсти и интриги. Организаторы, Боб и Бренда, сталкиваются с личными трудностями: у Бренды в семье назревает конфликт, а сын Боба оказывается в центре скандала. Неожиданно в их жизнь врывается загадочная незнакомка, чье...

В центре повествования оказывается опытный детектив из Лос-Анджелеса Джерри Бек, который приступает к расследованию убийства своего напарника. Погружаясь в темные глубины преступного мира, он обнаруживает коварный план группы экстремистов, готовящих серию атак на город. Джерри оказывается втянутым в опасную игру, где каждое решение может навсегда...

На фоне унылых дней Великой Депрессии, когда каждый миг превращается в сражение за существование, разворачивается насыщенная история о любви и измене. Фрэнк Чемберс, бродяга с непростой судьбой, оказывается втянутым в сложную интригу, задуманную Корой Пападакис — молодой и привлекательной женщиной, уставшей от однообразной жизни с пожилым...