Два старшеклассника, Джек и Тим, решают разыграть своего соседа, убеждая его в том, что в его доме обитают призраки. Однако, когда они начинают исполнять свой зловещий план, они обнаруживают, что их жертва далеко не так проста, как им казалось. Сосед оказывается необычным и загадочным человеком, и его реакция на происходящее заставляет парней...

В мире, где каждый видит лишь черно-белую реальность, Дэнни обретает свою собственную палитру цветов. Он находит вдохновение в лицах, взглядах, движениях Картера, который словно оживает под его кистью. Но чем ближе они становятся, тем больше становится видна пропасть между их мирами. Для Дэнни это не только исследование себя и своих желаний, но и...