Во время Второй мировой войны, когда планета содрогалась от грохота бомб и сражений, капитан Гарольд Калверт отправляется в необычайное путешествие. Его команда готовится к осуществлению рискованной задачи на новейшем бомбардировщике Boeing B-29 Superfortress. Однако, попав на базу в Китае, они сталкиваются с испытаниями, которые навсегда изменят...

В центре сюжета — талантливый, но потерянный в собственных демонах сценарист, который некогда блистал в Голливуде. Его имя уже не вызывает восхищения, а карьера застыла на месте, утонув в алкоголе и одиночестве. В попытке вернуться к жизни он приглашает к себе молодую женщину для обсуждения нового проекта. Однако вечер, начавшийся с творческого...