Второй фильм трилогии "Новые сказки Шахерезады" рассказывает о невероятных приключениях бедного башмачника Маруфа, который вынужден был покинуть свой родной город Бухару из-за жены, оказавшейся злой и неверной. Столкнувшись с опасностями и испытаниями на своем пути, Маруф встречает различных загадочных персонажей и попадает в удивительные места....

В захватывающем продолжении истории башмачника Маруфа и его верного друга - джинна из бутылки, наши герои сталкиваются с новыми испытаниями и опасностями. Коварные визири, стремящиеся к власти, и кровожадные разбойники, жаждущие богатства, пытаются помешать им в их стремлении к счастью и любви. Но Маруф и джинн не сдаются легко - смекалка и отвага...