Волшебная страна, где корабли плавают по небу, скрывает в себе множество тайн и опасностей. В поисках счастья и любви, люди готовы пойти на любой шаг, даже если это означает разрушение всего вокруг. Мудрый король, желая остановить войны, приказывает создать оружие, способное изменять время. Но когда это оружие попадает в руки злой ведьмы, угроза...