В центре событий, разворачивающихся в душном, наполненном жизнью Сайгоне 1952 года, оказывается опытный британский репортёр Томас Фаулер, стремящийся найти покой и счастье в объятиях обворожительной Фонг. Пытаясь избежать политических бурь и интриг, он наслаждается каждым мгновением в этом загадочном уголке Востока. Однако прибытие молодого...