В самом сердце Сайгона, в 1952 году, разворачивается история, полная интриг, страсти и опасности. Опытный британский журналист Томас Фаулер находит свое счастье в объятиях молодой и красивой Фонг, пытаясь укрыться от политических стычек и интриг, которыми переполнен этот экзотический восточный рай. Но все меняется с приездом молодого американца...