В мире, где магия и демоны - неотъемлемая часть реальности, молодая девятихвостая лиса Лу Уи живет в относительном спокойствии, будучи частью организации «Безликая Луна». Она привыкла к своей роли, зная, что ее задания всегда связаны с тайной и опасностью. Однако на этот раз ей поручено нечто особенное - найти великого демона Сяо Вэя, в котором...