В тени революции и культурных изменений, драматург Николай Афанасьевич Максудов пытается пробиться сквозь барьеры и предрассудки, создавая смелую пьесу о Понтии Пилате. Его работа вызывает неодобрение критиков и отказ директора театра, но только Маргарита, его возлюбленная, видит глубину и красоту в его словах. В это же время в городе появляется...