В суровую зиму 1924 года, когда Москва прощалась с В. И. Лениным, на Красной площади собралось множество людей. На фоне траурной тишины И. В. Сталин поднимается на трибуну, чтобы дать обещание народу и партии — воплотить идеи Ленина в реальность. Это обещание становится началом эпохального преобразования страны, которое изменит судьбы миллионов....

В центре сюжета — столкновение двух мировоззрений и борьба за будущее цыганского народа. Вожак Данило, преданный традициям и законам своего кочевого племени, оказывается перед лицом перемен, когда в их жизнь вторгается Иван Лихо, убежденный в необходимости интеграции цыган в новое общество. Соглашаясь на временное пребывание в колхозе, Данило...

В разгар Великой Отечественной войны, когда по рельсам между Москвой и Владивостоком мчится поезд, судьба сводит вместе двух совершенно непохожих людей: капитана Лаврентьева и агронома Зинаиду Соколову. На первый взгляд, их разделяет пропасть различий, но неожиданные события вынуждают их задержаться на одной из станций, где они начинают лучше...