Фильм рассказывает о детстве известного советского кинорежиссера Александра Довженко, который провел свои первые годы жизни на берегах реки Десны. В первой части фильма зритель видит мир глазами шестилетнего Сашко, его радости, страхи, удивление перед окружающим миром. Он изучает природу, играет с друзьями, восхищается красотой окружающего мира....

Все годы они мечтали о полётах, и вот наконец-то их мечта сбылась. Три друзей, решивших стать лётчиками-испытателями, отправляются на тренировочную базу, где их ждут невероятные испытания. Они забывают о земных проблемах и спорах, поглощены лишь одной мыслью - о небе, о свободе, о скорости. Но романтика неба быстро сменяется реальностью жёстких...