В центре сюжета находится Тимур Фрунзе, молодой пилот-истребитель, который сражается с нацистскими захватчиками под Москвой. Его мужество и решительность поражают всех вокруг, но даже он не осознаёт, что ему предстоит пройти через самые суровые испытания. В свои восемнадцать он сталкивается с ужасами войны, потерей близких друзей и любимой...