Волшебный мир Северного полюса, где живет Санта-Клаус, полон загадок и чудес. Но наступает время перемен - старый Санта решает, что пора найти себе преемника. И вот из далекой Австралии прибывает мальчик по имени Николас, который обладает не только добрым сердцем, но и невероятным чувством приключений. Новый ученик Санты должен освоить все секреты...